近兩年來，在《中國製造 2025》、《機器人產業發展規劃（2016-2020 年）》等產業（yè）政策的引導下，盡管全社（shè）會固定資產投資增速僅為個位數增長，國產工業機器人依然呈現出良好的發展態勢。

據中國機器人產業（yè）聯盟統計，2017 年國產工業機器（qì）人共銷（xiāo）售 3.78 萬台，銷量同比增長29.8%，與（yǔ）前兩年增速基本相當（dāng）。從價值量看，2017 年國產（chǎn）機器人企業銷（xiāo）售工業機器人市場價值約為 51.83 億元，同比增長 22.8%，增速不（bú）及（jí）銷量增速。

2018 年上半年國產工業機器人共銷售 22304 台，同比增長 22.4%，增速高於上年同期 5.3 個百分點。從價值量看，2018 年上半年國產機器人企業銷售工業機器人市場價值約為 28.9 億元，同（tóng）比（bǐ）增長 7.1%。

隨著總量的提（tí）升，近兩年國產工業機器人銷量的增速總體回落，經曆了嚴峻競爭後，龍頭企業的優勢更為突出，行業總（zǒng）體正在走（zǒu）向成熟。

2018 年上半年國產機器（qì）人銷（xiāo）量已達到上（shàng）年總銷量的 59%。其中三軸及三軸以上機器人銷售達到上年總量的 59.9%，工廠物流機器人銷量達到上年總量的 48.5%，市場延續活（huó）躍態勢。

01
國產機器人產（chǎn）業發展（zhǎn）特點

1.我國機器人骨幹企業發展勢頭良好

近兩年來，我國機器人企業發展（zhǎn）迅速，特別是骨幹企業的研（yán）發生產能力不斷提高。

沈陽新鬆、南京埃斯頓、安徽埃夫特、廣州數控、上海（hǎi）新時達等企業不（bú）斷發展壯大，產業化能力不斷提升；蘇州綠的（de）、南通振康、匯川技術、深圳固高等企（qǐ）業在關鍵零部件的（de）研製方（fāng）麵取得（dé）明顯突（tū）破；廣州瑞鬆、長沙（shā）長泰（tài）、唐山開元、上海沃迪、廣（guǎng）州明珞等係統集成商已具備較強的競爭優（yōu）勢。部分骨幹企業為進一步增強其市場競爭力，加快了整（zhěng）合並購（gòu）國內（nèi）外行業資源的步伐。

2017 年 2 月，埃斯頓出資 1500 萬英鎊收購英（yīng）國運動控製商 TRIO（翠歐） 100%股權；美的集團與以（yǐ）色列運動控製廠商 Servotronix 達（dá）成戰略合作。4 月，埃斯頓收購美國 Barrett Technology 公司部分股權並增（zēng）資。6 月，埃夫特完成對意大利 ROBOX 的收購；新時達收購杭州之山（shān）智控（kòng）技術有限公司。9 月，埃夫特收購歐洲汽車裝備和（hé）機器人（rén）係統集成商 W.F.C 集（jí）團 100%股（gǔ）權；埃斯頓又以 886.9 萬（wàn）歐元（yuán）收購（gòu）德國多領域係統（tǒng）集（jí）成商 M.A.i。

2018 年 1 月，埃斯頓工業機器人智能化生產基地正式（shì）投產，實現了機（jī）器人本體（tǐ）生產的自動化、信息化，在機器（qì）人生產中的總體裝配、搬運、檢測等工藝環節用自主生產（chǎn）的機器人生產機器人，同時使用信息化手段保證機器人產品的品質追溯和過程監控。

2018 年上半年，新鬆公司完成了對全球具有較（jiào）高影（yǐng）響力的麵板與半導體自動化設備供應商——韓國 Shinsung FA 的投資，進一步提升了公司在該（gāi）領域的市場影響力。

2.各（gè）類機（jī）器人新產品不斷湧現，市場競爭力增強

近兩年來，在國家大（dà）力（lì）支持以及企業與科研機構（gòu）研發人員的不懈努力下，我國機器人（rén）領域創新（xīn）成果不斷湧現，技術水平顯著進步，市場競爭能力顯著增強。

工業機器人在高速高精度控製、本體（tǐ）優化設計及集成應用等方麵取得了積極（jí）進展（zhǎn）。沈陽新鬆 7 軸（zhóu）柔性協作機器人負載量實現 3kg 至 20kg，研發成功了（le）雙臂移動機器人、輕量化複合機器人、360kg 長臂重載機（jī）器人；並針對核電、航空航天、石油化工等特種行業的自（zì）動化（huà）需求研發蛇（shé）形臂機器人。

哈工大機（jī）器人集團成功研（yán）製全國第一條鋰電池 PACK 自動化（huà）生產線，自主品牌工業機（jī）器人應用其中。蘇州綠（lǜ）的研（yán）製的諧波（bō）減速（sù）器在精度、壽（shòu）命、穩（wěn）定性、噪音（yīn）等方麵（miàn），均達到國際先進水平，產品已（yǐ）進入 ABB 供應（yīng）體係。

國產機器人企業調（diào）結構促轉型，產品結構（gòu）不斷優化。

多關節機器人市場（chǎng）占比連續三年不（bú）斷提升（shēng），2017 年銷量達到 1.59 萬台，占比達 42.1%，成為銷量第一的機型。坐標型機器人的占比則是連續 3 年下降至 36.7%，以（yǐ） 1.39 萬台的銷量（liàng）位居第二；平麵多關節機器人（SCARA）在 2017 年銷量是 3660 台，在國（guó）產市場上占比 9.7%，較 2016 年回升了（le） 5.5 個百分點；工廠用 AGV 銷售 3154 台，占比 8.3%， 位居第四，占（zhàn）比提高了 0.9 個百分點；並聯機器人銷售約 600 台，同（tóng）比增長 9.8%， 占比 1.6%；圓柱坐標型 5 百餘台，在國產機型市場上占比為 1.4%。

對比 2013 年（建立（lì）國（guó）產機器人銷售統計起始年份）與 2017 年國產工業（yè）機器人銷量的（de）結構分布，可以看出國產機器人產品結構在持續優化（huà）。

2017 年多關節機器人在總銷量中的占比（bǐ）比 2013 年提升了 20 個百分點；而主要由三、四軸機器人構成的坐標機器人與 SCARA 機器（qì）人在總（zǒng）量中的占（zhàn）比下降了 19.1 個百分點。這些變化都展現出內資企業在積極優化產品結構、提高製造水平方（fāng）麵取得的進展。

3.國產（chǎn）工業（yè）應用廣度和深度不斷拓展

據了解，隨著技術（shù）水平的提高（gāo）產品結構不斷優化，國產工業機器人應用廣度和深度不斷拓展。

一方麵體（tǐ）現在（zài）重點行業（yè）、知名（míng）企業開展的示範應用（應用的（de）深度）；另一方麵體現在應用行業的不斷拓展（應用的廣（guǎng）度）。

近年來（lái），在工信部（bù）、發改委等有關部門推動下，若幹工業機器人示範應用類項目得以實施，直接推動了國產工業機器人在家電、電力（lì）電子、汽車零部（bù）件、金（jīn）屬加工、家（jiā）具（jù）衛浴等行業龍頭企業的應（yīng）用。

目前，創維、澳柯瑪（mǎ）、海爾（ěr）、格力、廣汽、上汽及上海大眾等行（háng）業知名企業都開始逐（zhú）步使用國產機器人。一些機器人廠（chǎng）商充分把握市場需求機會，通過與用戶企業的深入合作，實（shí）現了技術的（de）改進與提升。

應用行（háng）業的擴展有力地支撐了（le）國（guó）產工業機器人市場的持續增長。

統計顯示，2017 年國產工業機器人應用範圍持續增（zēng）加，已服（fú）務於國民（mín）經濟 39 個行業大類（lèi），110 個行業中類（lèi），國產工業機器人在越來越（yuè）廣泛的行業中實（shí）現市場價值，對推動工（gōng）業機器人（rén）市場的發展具有積極意（yì）義。

2017 年國產工業機器人應用行業具體涉及（jí）行業除了傳統的食品製造業，醫藥製造業，有色金屬冶煉和壓延工業，食品製（zhì）造業，非（fēi）金屬礦（kuàng）物製品（pǐn）業，化學原料和化學製品製造業，專（zhuān）用設備製造業，電氣機械和器材製造業，金屬製品業，汽（qì）車製造業，橡膠和塑料製品業等（děng）行業外，還新增了皮革、毛皮製（zhì）品及製鞋業、木材加工和木、竹、藤、棕（zōng）、草製品、廢棄資源綜合利（lì）用業、金屬製品、機械和設備修理（lǐ）業和管道（dào）運輸業等行業。

從銷量看，計算機、通信和其他電子設備製造業、通用（yòng）設備製造業、汽車（chē）製（zhì）造業及電氣（qì）機械和器材製（zhì）造業使用工業機器人的數量最多，分別占 2017 年（nián）國產工業機（jī）器人總銷（xiāo）量的 22.9%、19.9%、14.1%和 11.7%；其他行業機器人使用量共計占（zhàn）總銷量（liàng）的 31.4%。

從價值量看，銷往汽車行業的機器人價值量最高，同比增長 38.8%，占國產機器人市場價值的 21.1%，比重較 2016 年回（huí）升 2.4 個（gè）百分點。

通用設備製造業用（yòng）機器人價值量增速加（jiā）快，較 2016 年增長了 119.6%；通用（yòng）設備製造業使用機器人總價值量占（zhàn）國產機器人市（shì）場（chǎng）總價（jià）值的 19.2%，位居第二位（wèi），比重（chóng）較 2016 年（nián）提高了8.4 個百分點。

計算機（jī）、通信和其他電子設備（bèi）製造業 2017 年新（xīn）增機器（qì）人，無論是數量還是價值量，增速都處於較高水（shuǐ）平，使用機器人量價齊升，2017 年使用的機器（qì）人價值總量約（yuē）是 2016 年的 2 倍，且價值量的增幅強於數量的增幅。

化學原料和化學製（zhì）品製造業使（shǐ）用國產機器人價值量同比增長 18.7%，價值量在（zài）國產機器人總體中占（zhàn） 7.4%，比 2016 年小（xiǎo）幅度下降 0.3 個百分點。

2017 年國產工業機器人市場銷售按（àn）應用行業分布
數據來源：中國機器人產業聯盟

同（tóng）時，國產（chǎn）工業機（jī）器人的應用在（zài）各領域（yù）全麵開花，銷量均有增（zēng）長。

2017 年超過六（liù）成的國產工業機（jī）器人應用在（zài）搬運與上下料領域，總量為 2.32 萬台，較上年增長了 40.8%。焊（hàn）接與釺焊是國內（nèi）產機（jī）器人應用的第（dì）二（èr）大領域，2017 年的銷（xiāo）售總量5600 多台；其中釺焊領（lǐng）域應（yīng）用近 2400 台，是焊接與釺焊中最為重要的細分領域。用於裝配領（lǐng）域的國產工業機器人為 3900 多台，2017 年增速趨緩，同比增長 5.4%。用（yòng）於塗層與封膠的國產工業機器人（rén）共計銷售 3000 多台，比 2016 年增長了 55.5%。

此外，在經曆了 2016 年整體下降以後，2017 年用於加工（激光切割、機（jī）械（xiè）切（qiē）割、去（qù）毛刺、拋光等（děng））的機器人銷量增速達到 94.2%。用於潔淨室（shì）的機器人銷量同比上升 38.2%。

2016-2017 年國產工業機（jī）器人（rén）市場（chǎng）銷售按應用領域分（fèn）布
數據來源：中國機器人（rén）產業聯盟（méng）
02
國產機器人麵臨的困難和問題

雖然目（mù）前我國工業機器人研發取得了一批基礎性（xìng）理論成果，並在諸多領域中初步（bù）實現了產業化應用，但無論從技術水平還是產業規模來看，總體（tǐ）尚處於產業形成期，國產機（jī）器人發展仍然麵（miàn）臨嚴峻挑戰。

1.核心（xīn）技術（shù）缺失，企業研發（fā）投入資金壓力大

雖然（rán）我國機器人研製有了長足的進步，但（dàn）在核（hé）心及關鍵技術的原創（chuàng）性研究、高可靠性關鍵零部件、係統工藝應（yīng）用解決方案以及主機批量生（shēng）產等方麵，依然（rán）存在一定不足。

近幾年，我國（guó）機器人企業越來越重視自主創（chuàng）新，但常常麵臨資金瓶頸，很多企業表（biǎo）示難以支撐長期巨大的研發投入。

究其原因，一是機器人產業是技術密（mì）集型和資金密集型產業，投資大、投資周期長，加之我國機器人（rén）產業發展時間尚短，企業技術基礎（chǔ）普（pǔ）遍較為薄弱，更需要大量持續的研發（fā）資金投入（rù），否（fǒu）則難以同具有幾十年發展曆（lì）史的外資品牌同台競爭。二是我國機器人產業作為（wéi）戰略性新興產業，近幾年才發展起（qǐ）來，絕大多數為中小型企業，資金（jīn）實力有限，無法（fǎ）支撐巨大的研發投入，難（nán）以應對迅速變化的市場需求。

2.各類人才短缺，製約創新及應（yīng）用推廣

雖然機器換人可（kě）以替代大量（liàng）的簡單勞動力和一般技術（shù）工人，但隨之而來的是（shì）對機器人技術研發人（rén）才、操作及維修人員的大（dà）量需求。

目前（qián），我國機器人產業發展中，這幾類人才缺口已經開始顯現並呈（chéng）現加（jiā）劇態勢。其一，機器人是（shì）多學科交叉融合的產物，其（qí）技術與產（chǎn）業的發展，需要掌握機械工業、電子信（xìn）息、生物材料等多領域專業知（zhī）識的（de）高素質研發設計型人才；其二，機器（qì）人應用，需要（yào）能夠精準掌（zhǎng）握客戶需求、生產工藝以及產品外在特征、內在性能，並且具備豐（fēng）富項目管理（lǐ）和行業經驗的係統集成人才、市場營銷人（rén）才；其三，機器人使（shǐ）用過程中，機器人操作、調試、維護等高技能型人才必（bì）不可少。相較於我國機器人市場的增長（zhǎng）速（sù）度（dù）， 相關專業人才存在較大缺口（kǒu），這必將影響我國機器人產（chǎn）業的創新發展及推廣應用步伐。

3.國際競爭加劇，國（guó）產機器人推廣應用麵臨挑戰

由於發展時間（jiān）尚短，我國機器人市場以外資品牌（pái）為主導。

2017 年（nián），ABB、發那科（kē）、安川、庫卡等國外知名企業（yè）的產品占（zhàn）據了國（guó）內工（gōng）業機器人市場的七成以上。伴隨著（zhe）“機器換人”的大力推（tuī）進，外（wài）資（zī）品牌加緊布局中國市（shì）場。

2017 年 1 月，庫卡在上（shàng）海舉行中國二期廠房奠基儀式，以求繼續擴大產能。2017 年 7 月，安川電機二期項目在武進國家高新區開工建設，項目投產後（hòu）常州工廠的機器人年生產能力將達（dá）到 18000 台。2018 年 3 月 28 日（rì），廣州（zhōu）發那科機器人（rén）有限公司在廣（guǎng）州科學城奠基開工，目標是建設集機器（qì）人銷售、展示（shì）、培訓、技術支持及倉儲等業務於一體的華南基地。

2018 年 5 月 17 日，ABB 機器人重慶應用中心在兩江新區正式揭幕，標誌著 ABB 機器人業務在西部地區的布局完成了戰略（luè）性的一步；10 月 27 日ABB 披露將投資 1.5 億美元在上海建設全球最（zuì）大、最先進、最（zuì）具柔性的機器人工廠，實（shí）現用機器（qì）人製造機器人。

另（lìng）外，外資品牌開始降價，在價格上（shàng）與自主品牌開展競（jìng）爭。在外資品牌擠壓下（xià），國產機器人的市場拓展顯得尤為艱難。一些用戶用設計精度較低的國產產品同設計精度較高的外資品牌（pái）產品做對比，就簡單地認為國產工業（yè）機器人無法滿足精度要求高的場合；有的企業並沒有真正使用過國產機器人， 便認（rèn）為其不能滿足需求，對國產機器人的信任度、認可（kě）度（dù）較（jiào）低。

4.無序競爭顯現，影響行業健康發展

近兩年，在（zài）巨大市（shì）場潛力誘惑下，新的機器（qì）人企業不斷湧現（xiàn），但一些企業還未找準產品定位（wèi），又缺乏研發能力、未具備檢測試驗設施、沒有或不遵（zūn）循現有標準便盲目投入、組裝（zhuāng）生產，在產品質量、可靠性無法保證情況（kuàng）下，以低價搶占市場，擾亂（luàn）了正常市場（chǎng）競爭秩序，影響了自主品牌信譽。

同時，在（zài）產業轉型升級的壓（yā）力下，一（yī）些地方紛紛跟風（fēng），加之資本市場的追捧，盲（máng）目興建機器人產業園區等， 造成大（dà）量（liàng）資源浪費，也加劇了不正常競爭，不利於行業健（jiàn）康可持續（xù）發展。

03
國產機器人發展（zhǎn）趨勢及預（yù）測

分析顯示，2018 年以（yǐ）來國產工業機（jī）器人市場保持平穩的增長，但在製造業投資總體（tǐ）趨緩的背景下，保持前些年高速增長的難度在加大。

2018 年國產工業機器人銷量的增長將與上年基本持平，並出現一定程度的回（huí）落，增速預計在 20%左右的水平。

根據中國機器人產業聯盟在 2018 年底開展的工業機器人市（shì）場（chǎng）預測快速調查來看，超過 83%的被調查企業 2018 年新增工業機器人訂（dìng）單台數同比增加超過了20%，84%的參（cān）與調查者認為（wéi） 2019 年工業機（jī）器（qì）人銷量同比增加將（jiāng）超過 10%，其中認為將超過 20%的有 44%。

綜合來看（kàn），參與調查的企業家普遍認為未來（lái）三年我國工業機器人產業形（xíng）勢總體平穩。

文章來源：SMT技（jì）術網